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冬天快要到了，莫麗變得越來越討厭，每天早上幹活老遲到，而且總為自己開脫說睡過頭了，還常常苦訴一些不可思議的病痛，但食欲卻很旺盛。她會找出種種借口逃避工作而跑到水池邊，呆站在那兒，凝視著水中的倒影。但還有一些傳聞，說起來比這更嚴重一些。有一天，當莫麗邊晃悠著她的長尾巴邊嚼著一根草根，悠悠的閑逛到院子時，克拉弗把她拉到一旁。
“莫麗，”她說，“我有件非常要緊的事要對你說，今天早上，我看見你在查看那段隔開動物莊園和福克斯伍德莊園的樹籬時，有一個皮爾金頓先生的夥計正站在樹籬的另一邊。雖然離得很遠，但我敢肯定看見他在對你說話，你還讓他摸鼻子。這是怎麼回事，莫麗？”
“我沒讓他摸！這不是真的！”莫麗大聲嚷著，抬起前蹄子搔著地。
“莫麗！看著我，你能發誓，那人不是在摸你的鼻子。”
“這不是真的！”莫麗重複說著，卻不敢正視克拉弗。然後就朝著田野飛奔而去，逃之夭夭。
克拉弗心中閃過一個念頭。一聲不響的就跑到莫麗的廄棚裡，用蹄子翻開一堆草，發現竟藏著一堆方糖和幾條不同顏色的飾帶。
三天後，莫麗不見了，好幾個星期下落不明。後來鴿子報告說曾在威靈頓那邊見到她，當時她正被駕在一輛很時髦色彩繽紛的馬車上，停在一家客棧外面。有個象是客棧老板的紅臉胖子，身穿方格子馬褲和高筒靴，邊撫摸著她鼻子邊給她喂糖。她的毛髮已修剪過，額毛上還佩戴著一條鮮紅飾帶。鴿子說她顯得非常洋洋得意。從此以後，動物們再也不提起她了。
一月份，天氣極其惡劣。田地好象鐵板一樣，什麼活都做不成。倒是在大穀倉內召開了很多會議，豬忙於籌劃下一季的工作。明顯比其它動物聰明的牠們，自然而然的對莊園裡所有事項做出決定，盡管決策還得通過大多數表決同意後才生效。本來，要是斯諾鮑和拿破侖之間不鬧別扭，整個程序會進行得很順利，可是在每一個論點上，牠們倆一有可能便要抬杠。如果其中一個建議用更大面積播種大麥，另一個肯定要求用來播種燕麥；如果一個說某某地方最適宜種卷心菜，另一個就會聲稱非種薯類不可，不然就是廢地一塊。牠們倆都有自己的追隨者，相互之間還有一些激烈的爭辯。在大會議上，斯諾鮑能言善辯，令絕大多數動物心服口服。而拿破侖更擅長在會議上休息時為爭取到支持遊說拉票，在羊方面尤其成功。後來，不管適時不適時，羊都在咩咩叫著“四條腿好，兩條腿壞”，並經常借此來搗亂大會議。而且，大家注意到了，斯諾鮑的講演越講到關鍵處，牠們就越有可能插進“四條腿好，兩條腿壞”的咩咩聲。斯諾鮑曾在莊主院裡找到一些過期的《農場主和畜牧業者》雜誌，並對此作過深入研究，裝了滿腦子的革新和發明設想。牠談起什麼農田排水、飼料保鮮、鹼性爐渣，學究氣十足，還設計出一個複雜系統，可以把動物每天在不同地方拉的糞便直接通到地裏，以節省運送的勞力。拿破侖自己無所貢獻，卻拐彎抹角地說斯諾鮑的這些東西最終將會是一場空，看起來是在走著瞧了。但是在所有的爭吵中，最為激烈的莫過於關於對風車一事的爭辯。
在狹長的大牧場上，離莊園窩棚不遠的地方，有一座小山包，那是莊園的制高點。斯諾鮑在勘察過那地方之後，宣布說是建造風車最合適的地方。這風車可用來帶動發電機，進而為莊園提供電力；也可以在窩棚裏內裝上電燈並在冬天取暖；並帶動圓鋸、鍘草機、切片機和電動擠奶機。動物們以前還從未聽說過這類事情（因為這是一座老式的莊園，只有一台非常原始的機器）。當斯諾鮑繪聲繪色地描述那些奇妙機器的情景時，說那些機器可以讓牠們悠閑的吃草，在修養心性讀書或聊天時為牠們幹活，動物們都聽呆了。
不出幾個星期，斯諾鮑的風車設計方案就全部擬訂好了。機械方面的詳細資料大多取自於《對居室要做的1000件益事》、《自己做的瓦工》和《電學入門》原本屬於瓊斯先生的三本書。斯諾鮑把一間小棚作為工作室，那間小棚曾是孵卵棚，鋪著光滑的木制地板，很適於畫圖。在那裡牠閉門不出，一呆就是幾小時，牠把打開的書用石塊壓著，蹄子的兩趾間夾著一截粉筆，俐落的來回走動，邊發出帶點興奮的哼聲，邊畫著一道道的線條。漸漸的，設計圖深入到有大量曲柄和齒輪的複雜部分，圖面覆蓋了大半個地板，這在其他動物看來簡直太深奧了，印象非常深刻。牠們每天至少要來一次，看看斯諾鮑作圖。就連雞和鴨子也來，而且為了不踩踏粉筆線還格外謹慎。惟獨拿破侖回避著，一開始牠就聲言反對風車，然而有一天，出乎意料的牠也來檢查設計圖，沉默的在棚內繞來繞去，仔細查看設計圖上的每一處細節，偶爾還從鼻子裡悶哼一兩聲，然後斜著眼，站在一旁往圖打量一陣子，突然，牠抬起腿來對著圖撒了泡尿，接了一聲不吭，揚長而去。
整個莊園在風車一事上截然分裂開了。斯諾鮑毫不否認修建它是一項繁重工程，需要採石並築成牆，還得制造瓦片，另外還需要發電機和電纜（至於這些如何兌現，斯諾鮑當時沒說）。但牠堅持認為這項工程可在一年內完成。而且還宣稱，建成之後將會因此節省大量的勞力，讓動物們每周只需要作三天活。另一方面，拿破侖卻爭辯說，當前最急需的是增加食料生產，如果在風車上浪費時間，牠們全都會餓死。在“擁護斯諾鮑和每周三日工作制”和“擁護拿破侖和食料滿槽制”的不同口號下，動物們形成了兩派，班傑明是唯一一個兩邊都不沾的動物。牠既不相信食料會更充足，也不相信風車會節省勞力。牠說，有沒風車無所謂，生活會繼續下去，一如既往，也就是說總有不足之處。
除了風車爭執之外，還有一個關於莊園的防禦問題。盡管人在牛棚大戰中被擊潰了，但他們為奪回莊園並使瓊斯先生復辟，會發動一次更凶狠的進攻，這是千真萬確的事。進一步說，因為他們受到挫敗的消息已經傳遍整個國家，使得附近莊園的動物比以前更難駕馭，導致他們更有理由這樣做了。可是斯諾鮑和拿破侖又照例發生了分歧。根據拿破侖的意見，動物們的當務之急是設法武裝起來，並自我訓練使用武器。而斯諾鮑則說應該放出更多鴿子，到其他莊園的去煽動造反。一個說如不自衛無疑是坐以待斃；另一個則說如果造反四起，牠們就無自衛的必要。動物們先聽了拿破侖的，又聽了斯諾鮑的，竟不能確定誰是誰非。實際上，講話的是誰，牠們就會同意誰。
終於熬到了這一天，斯諾鮑的設計圖完成了。在緊接著的星期天大會議上，是否開工建造風車的議題將要付諸表決，當動物們在大穀倉集合完畢，斯諾鮑站了起來，盡管不時被羊的咩咩聲打斷，牠還是提出了熱衷於建造風車的緣由。接著，拿破侖站出來反駁，說風車是瞎折騰，勸大家不要支持它，就又猛地坐了下去，僅僅講了不到半分鐘，似乎顯得有點說不說都一樣。這時，斯諾鮑跳了起來，喝住了又要咩咩亂叫的羊，慷慨陳詞，呼籲大家對風車給予支持。在這之前，動物們因各有所好，基本上是平均分成兩派，但在頃刻之間，斯諾鮑的雄辯口才就說得牠們服服貼貼。牠用熱烈的語言，描述著當動物們擺脫了沉重的勞動時動物莊園的景象。其設想此時早已遠遠超出了鍘草機和切蘿蔔機。牠說，電能帶動脫粒機、犁、耙、碾子、收割機捆紮機，此外，還能給每一個窩棚提供電燈、熱水或涼水，以及電爐等。講演完後，表決會何去何從已經很明顯了。就在這個關頭，拿破侖站起來，怪模怪樣地瞥了斯諾鮑一眼，吹了一聲尖細的口哨，這樣的口哨聲以前沒有一個動物聽到牠做過。
這時，從外面傳來一陣凶狠的汪汪叫聲，緊接著，九條強壯的狗，戴著鑲有青銅飾釘的項圈，跳進大倉穀裡來，徑直撲向斯諾鮑。就在要被咬上的最後一刻，牠才跳起來，一下跑到門外，狗就在後面追。動物們都嚇呆了，個個張口結舌，牠們擠到門外注視著這場追逐。斯諾鮑飛奔著穿過通向大路的牧場，使出渾身解數拼命跑著，而狗已經接近牠的後蹄子。突然間，牠滑倒了，眼看著就要被逮住，可牠又重新起來，跑得更快。狗又一次趕上去，其中一條狗幾乎就要咬住斯諾鮑的尾巴了，幸而牠及時甩開了尾巴，接著又一個沖刺，和狗不過一步之差，從樹籬中的一個缺口竄了出去，再也看不到了。
動物們驚愕地爬回大穀倉。不一會兒，那些狗又汪汪地叫著跑回來。剛開始時，動物們都想不出這些家夥是從哪兒來的，但問題很快就弄明白了：牠們正是早先被拿破侖從母親身邊帶走的那些狗崽子，被偷偷養著。盡管還沒有完全長大，但個頭都不小，看上去凶得象狼。大家都注意到，牠們始終緊挨著拿破侖，對牠擺著尾巴。那姿勢，竟和別的狗過去對瓊斯先生的做法一模一樣。
這時，拿破侖在狗的尾隨下，登上那個當年麥哲發表演講的平台，並宣布今後星期天早晨的大會議就此告終。牠說，那些會議毫無必要，浪費時間。此後一切有關莊園工作的議題，將有一個由豬組成的特別委員會定奪，這個委員會由牠親自統管。牠們將在私下碰頭，然後把有關決策傳達給其他動物。動物們仍要在星期天早晨集合，向莊園的旗幟致敬，唱“英格蘭獸”，並接受下一周的工作任務。但再也不搞什麼辯論了。
本來，斯諾鮑被逐已經給牠們很大刺激，但現在更為這個通告感到驚愕。有幾個動物想要抗議，卻可惜沒有找到合適的辯詞。甚至鮑克瑟也感到茫然不解，牠支起耳朵，抖動幾下額毛，費力地想理出個頭緒，結果沒想出任何可說的話。然而，有些豬倒十分清醒，四只在前排的小肉豬不以為然尖聲叫著，當即都跳起來準備發言。但突然間，圍坐在拿破侖身旁的那群狗發出一陣陰森恐怖的咆哮，於是牠們都沉默不語，重新坐下。接著，羊又聲音響亮地咩咩叫起“四條腿好，兩條腿壞！”一直持續了一刻鐘，從而，所有討論的希望也付諸東流了。
後來，斯奎拉受命在莊園兜了一圈，就這個新的安排向動物作一解釋。
“同志們，”牠說，“我希望每一位在這兒的動物，會對拿破侖同志為承擔這些額外勞動所作的犧牲而感激。同志們，不要以為當領導是一種享受！恰恰相反，那是一項艱深而繁重的職責。沒有誰能比拿破侖同志更堅信所有動物一律平等。牠也確實很想讓大家為自己作主。可是，萬一失策了，那麼同志們，我們會怎樣呢？要是你們決定按斯諾鮑的風車夢想去做會怎樣呢？斯諾鮑這家伙，就現在所知，不比一個壞蛋強多少。”
“牠在牛棚大戰中作戰很勇敢。”有個動物說了一句。
“勇敢是不夠的，”斯奎拉說，“忠誠和服從更為重要。就牛棚大戰而言，我相信我們最終會有一天發現斯諾鮑的作用被捧得太大了。紀律，同志們，鐵的紀律！這是我們今天的口號。一步走錯，我們的仇敵便會來顛覆我們。同志們，你們肯定不想讓瓊斯回來吧？”
這番論証是無可辯駁的。毫無疑問，動物們害怕瓊斯回來；如果星期天早晨召集的辯論有導致他回來的可能，那麼就應該停止。鮑克瑟細細琢磨了好一陣子，說了句“如果這是拿破侖同志說的，那就一定沒錯”，以此來表達牠的整個感受。並且從此以後，牠又用“拿破侖同志永遠正確”這句格言，作為個人座右銘“我要更加努力工作”的補充。
到了天氣變暖，春耕已經開始的時候。那間斯諾鮑用來畫風車設計圖的小棚還一直被封著，大家想象著那些設計圖早已從地板上擦掉了。每星期天早晨十點鐘，動物們聚集在大穀倉，接受下一周的工作任務。如今，老麥哲那個風幹了的顱骨，也已經從果園腳下挖了出來，駕在旗杆下的一個木墩上，位於槍的一側。升旗之後，動物們要按規定恭恭敬敬地列隊經過那個顱骨，然後才走進大穀倉。近來，牠們還沒有像早先那樣全坐在一起過。拿破侖同斯奎拉和另一個叫梅尼繆斯的豬，共同坐在前台。這個梅尼繆斯具有非凡的天賦，擅於譜曲作詩。九條年輕的狗圍著牠們成半圓形坐著。其他豬坐在後台。別的動物面對著牠們坐在大穀倉中間。拿破侖用一種粗暴的軍人風格，宣讀對下一周的安排，隨後只唱了一遍“英格蘭獸”，所有的動物就解散了。
斯諾鮑被逐後的第三個星期天，拿破侖宣布要建造風車，動物們聽到這個消息都很吃驚。而牠沒有為改變主意講述任何理由，只是簡單的說那項額外任務將意味著非常艱苦的勞動：也許有必要縮減牠們的食料。然而，設計圖已全部籌備好，並已經進入最後的細節部分。一個由豬組成的特別委員會為此在過去三周內一直工作。風車的修建，加上其他一些各種改進，預期要兩年時間。
當天晚上，斯奎拉私下對其他動物解釋說，拿破侖從來沒有真正反對過風車，相反那是牠最初做的建議。那個斯諾鮑畫在孵卵棚地板上的設計圖，實際上是早先從拿破侖的筆記中剽竊的。事實上，風車是拿破侖的創造。於是，有的動物問道，為什麼牠曾說它的壞話說得那麼厲害？在這一點上，斯奎拉顯得非常圓滑。牠說，這是拿破侖同志的老練，裝作反對風車，那只是一個計謀，目的在於驅除斯諾鮑這個隱患。既然現在斯諾鮑已經溜掉了，計劃也就能在沒有妨礙的情況下順利進行。斯奎拉說，這就是所謂的策略，重複了好幾遍，“策略，同志們，策略！”還一邊帶著歡快的笑聲，一邊甩動著尾巴，活蹦亂跳。動物們不大懂這些話的涵意，可是斯奎拉講得如此有說服力，加上有三條狗和牠一起，那樣氣勢洶洶地狂叫著，因而牠們沒有進一步再問什麼，就接受了其解釋。
“莫麗，”她說，“我有件非常要緊的事要對你說，今天早上，我看見你在查看那段隔開動物莊園和福克斯伍德莊園的樹籬時，有一個皮爾金頓先生的夥計正站在樹籬的另一邊。雖然離得很遠，但我敢肯定看見他在對你說話，你還讓他摸鼻子。這是怎麼回事，莫麗？”
“我沒讓他摸！這不是真的！”莫麗大聲嚷著，抬起前蹄子搔著地。
“莫麗！看著我，你能發誓，那人不是在摸你的鼻子。”
“這不是真的！”莫麗重複說著，卻不敢正視克拉弗。然後就朝著田野飛奔而去，逃之夭夭。
克拉弗心中閃過一個念頭。一聲不響的就跑到莫麗的廄棚裡，用蹄子翻開一堆草，發現竟藏著一堆方糖和幾條不同顏色的飾帶。
三天後，莫麗不見了，好幾個星期下落不明。後來鴿子報告說曾在威靈頓那邊見到她，當時她正被駕在一輛很時髦色彩繽紛的馬車上，停在一家客棧外面。有個象是客棧老板的紅臉胖子，身穿方格子馬褲和高筒靴，邊撫摸著她鼻子邊給她喂糖。她的毛髮已修剪過，額毛上還佩戴著一條鮮紅飾帶。鴿子說她顯得非常洋洋得意。從此以後，動物們再也不提起她了。
一月份，天氣極其惡劣。田地好象鐵板一樣，什麼活都做不成。倒是在大穀倉內召開了很多會議，豬忙於籌劃下一季的工作。明顯比其它動物聰明的牠們，自然而然的對莊園裡所有事項做出決定，盡管決策還得通過大多數表決同意後才生效。本來，要是斯諾鮑和拿破侖之間不鬧別扭，整個程序會進行得很順利，可是在每一個論點上，牠們倆一有可能便要抬杠。如果其中一個建議用更大面積播種大麥，另一個肯定要求用來播種燕麥；如果一個說某某地方最適宜種卷心菜，另一個就會聲稱非種薯類不可，不然就是廢地一塊。牠們倆都有自己的追隨者，相互之間還有一些激烈的爭辯。在大會議上，斯諾鮑能言善辯，令絕大多數動物心服口服。而拿破侖更擅長在會議上休息時為爭取到支持遊說拉票，在羊方面尤其成功。後來，不管適時不適時，羊都在咩咩叫著“四條腿好，兩條腿壞”，並經常借此來搗亂大會議。而且，大家注意到了，斯諾鮑的講演越講到關鍵處，牠們就越有可能插進“四條腿好，兩條腿壞”的咩咩聲。斯諾鮑曾在莊主院裡找到一些過期的《農場主和畜牧業者》雜誌，並對此作過深入研究，裝了滿腦子的革新和發明設想。牠談起什麼農田排水、飼料保鮮、鹼性爐渣，學究氣十足，還設計出一個複雜系統，可以把動物每天在不同地方拉的糞便直接通到地裏，以節省運送的勞力。拿破侖自己無所貢獻，卻拐彎抹角地說斯諾鮑的這些東西最終將會是一場空，看起來是在走著瞧了。但是在所有的爭吵中，最為激烈的莫過於關於對風車一事的爭辯。
在狹長的大牧場上，離莊園窩棚不遠的地方，有一座小山包，那是莊園的制高點。斯諾鮑在勘察過那地方之後，宣布說是建造風車最合適的地方。這風車可用來帶動發電機，進而為莊園提供電力；也可以在窩棚裏內裝上電燈並在冬天取暖；並帶動圓鋸、鍘草機、切片機和電動擠奶機。動物們以前還從未聽說過這類事情（因為這是一座老式的莊園，只有一台非常原始的機器）。當斯諾鮑繪聲繪色地描述那些奇妙機器的情景時，說那些機器可以讓牠們悠閑的吃草，在修養心性讀書或聊天時為牠們幹活，動物們都聽呆了。
不出幾個星期，斯諾鮑的風車設計方案就全部擬訂好了。機械方面的詳細資料大多取自於《對居室要做的1000件益事》、《自己做的瓦工》和《電學入門》原本屬於瓊斯先生的三本書。斯諾鮑把一間小棚作為工作室，那間小棚曾是孵卵棚，鋪著光滑的木制地板，很適於畫圖。在那裡牠閉門不出，一呆就是幾小時，牠把打開的書用石塊壓著，蹄子的兩趾間夾著一截粉筆，俐落的來回走動，邊發出帶點興奮的哼聲，邊畫著一道道的線條。漸漸的，設計圖深入到有大量曲柄和齒輪的複雜部分，圖面覆蓋了大半個地板，這在其他動物看來簡直太深奧了，印象非常深刻。牠們每天至少要來一次，看看斯諾鮑作圖。就連雞和鴨子也來，而且為了不踩踏粉筆線還格外謹慎。惟獨拿破侖回避著，一開始牠就聲言反對風車，然而有一天，出乎意料的牠也來檢查設計圖，沉默的在棚內繞來繞去，仔細查看設計圖上的每一處細節，偶爾還從鼻子裡悶哼一兩聲，然後斜著眼，站在一旁往圖打量一陣子，突然，牠抬起腿來對著圖撒了泡尿，接了一聲不吭，揚長而去。
整個莊園在風車一事上截然分裂開了。斯諾鮑毫不否認修建它是一項繁重工程，需要採石並築成牆，還得制造瓦片，另外還需要發電機和電纜（至於這些如何兌現，斯諾鮑當時沒說）。但牠堅持認為這項工程可在一年內完成。而且還宣稱，建成之後將會因此節省大量的勞力，讓動物們每周只需要作三天活。另一方面，拿破侖卻爭辯說，當前最急需的是增加食料生產，如果在風車上浪費時間，牠們全都會餓死。在“擁護斯諾鮑和每周三日工作制”和“擁護拿破侖和食料滿槽制”的不同口號下，動物們形成了兩派，班傑明是唯一一個兩邊都不沾的動物。牠既不相信食料會更充足，也不相信風車會節省勞力。牠說，有沒風車無所謂，生活會繼續下去，一如既往，也就是說總有不足之處。
除了風車爭執之外，還有一個關於莊園的防禦問題。盡管人在牛棚大戰中被擊潰了，但他們為奪回莊園並使瓊斯先生復辟，會發動一次更凶狠的進攻，這是千真萬確的事。進一步說，因為他們受到挫敗的消息已經傳遍整個國家，使得附近莊園的動物比以前更難駕馭，導致他們更有理由這樣做了。可是斯諾鮑和拿破侖又照例發生了分歧。根據拿破侖的意見，動物們的當務之急是設法武裝起來，並自我訓練使用武器。而斯諾鮑則說應該放出更多鴿子，到其他莊園的去煽動造反。一個說如不自衛無疑是坐以待斃；另一個則說如果造反四起，牠們就無自衛的必要。動物們先聽了拿破侖的，又聽了斯諾鮑的，竟不能確定誰是誰非。實際上，講話的是誰，牠們就會同意誰。
終於熬到了這一天，斯諾鮑的設計圖完成了。在緊接著的星期天大會議上，是否開工建造風車的議題將要付諸表決，當動物們在大穀倉集合完畢，斯諾鮑站了起來，盡管不時被羊的咩咩聲打斷，牠還是提出了熱衷於建造風車的緣由。接著，拿破侖站出來反駁，說風車是瞎折騰，勸大家不要支持它，就又猛地坐了下去，僅僅講了不到半分鐘，似乎顯得有點說不說都一樣。這時，斯諾鮑跳了起來，喝住了又要咩咩亂叫的羊，慷慨陳詞，呼籲大家對風車給予支持。在這之前，動物們因各有所好，基本上是平均分成兩派，但在頃刻之間，斯諾鮑的雄辯口才就說得牠們服服貼貼。牠用熱烈的語言，描述著當動物們擺脫了沉重的勞動時動物莊園的景象。其設想此時早已遠遠超出了鍘草機和切蘿蔔機。牠說，電能帶動脫粒機、犁、耙、碾子、收割機捆紮機，此外，還能給每一個窩棚提供電燈、熱水或涼水，以及電爐等。講演完後，表決會何去何從已經很明顯了。就在這個關頭，拿破侖站起來，怪模怪樣地瞥了斯諾鮑一眼，吹了一聲尖細的口哨，這樣的口哨聲以前沒有一個動物聽到牠做過。
這時，從外面傳來一陣凶狠的汪汪叫聲，緊接著，九條強壯的狗，戴著鑲有青銅飾釘的項圈，跳進大倉穀裡來，徑直撲向斯諾鮑。就在要被咬上的最後一刻，牠才跳起來，一下跑到門外，狗就在後面追。動物們都嚇呆了，個個張口結舌，牠們擠到門外注視著這場追逐。斯諾鮑飛奔著穿過通向大路的牧場，使出渾身解數拼命跑著，而狗已經接近牠的後蹄子。突然間，牠滑倒了，眼看著就要被逮住，可牠又重新起來，跑得更快。狗又一次趕上去，其中一條狗幾乎就要咬住斯諾鮑的尾巴了，幸而牠及時甩開了尾巴，接著又一個沖刺，和狗不過一步之差，從樹籬中的一個缺口竄了出去，再也看不到了。
動物們驚愕地爬回大穀倉。不一會兒，那些狗又汪汪地叫著跑回來。剛開始時，動物們都想不出這些家夥是從哪兒來的，但問題很快就弄明白了：牠們正是早先被拿破侖從母親身邊帶走的那些狗崽子，被偷偷養著。盡管還沒有完全長大，但個頭都不小，看上去凶得象狼。大家都注意到，牠們始終緊挨著拿破侖，對牠擺著尾巴。那姿勢，竟和別的狗過去對瓊斯先生的做法一模一樣。
這時，拿破侖在狗的尾隨下，登上那個當年麥哲發表演講的平台，並宣布今後星期天早晨的大會議就此告終。牠說，那些會議毫無必要，浪費時間。此後一切有關莊園工作的議題，將有一個由豬組成的特別委員會定奪，這個委員會由牠親自統管。牠們將在私下碰頭，然後把有關決策傳達給其他動物。動物們仍要在星期天早晨集合，向莊園的旗幟致敬，唱“英格蘭獸”，並接受下一周的工作任務。但再也不搞什麼辯論了。
本來，斯諾鮑被逐已經給牠們很大刺激，但現在更為這個通告感到驚愕。有幾個動物想要抗議，卻可惜沒有找到合適的辯詞。甚至鮑克瑟也感到茫然不解，牠支起耳朵，抖動幾下額毛，費力地想理出個頭緒，結果沒想出任何可說的話。然而，有些豬倒十分清醒，四只在前排的小肉豬不以為然尖聲叫著，當即都跳起來準備發言。但突然間，圍坐在拿破侖身旁的那群狗發出一陣陰森恐怖的咆哮，於是牠們都沉默不語，重新坐下。接著，羊又聲音響亮地咩咩叫起“四條腿好，兩條腿壞！”一直持續了一刻鐘，從而，所有討論的希望也付諸東流了。
後來，斯奎拉受命在莊園兜了一圈，就這個新的安排向動物作一解釋。
“同志們，”牠說，“我希望每一位在這兒的動物，會對拿破侖同志為承擔這些額外勞動所作的犧牲而感激。同志們，不要以為當領導是一種享受！恰恰相反，那是一項艱深而繁重的職責。沒有誰能比拿破侖同志更堅信所有動物一律平等。牠也確實很想讓大家為自己作主。可是，萬一失策了，那麼同志們，我們會怎樣呢？要是你們決定按斯諾鮑的風車夢想去做會怎樣呢？斯諾鮑這家伙，就現在所知，不比一個壞蛋強多少。”
“牠在牛棚大戰中作戰很勇敢。”有個動物說了一句。
“勇敢是不夠的，”斯奎拉說，“忠誠和服從更為重要。就牛棚大戰而言，我相信我們最終會有一天發現斯諾鮑的作用被捧得太大了。紀律，同志們，鐵的紀律！這是我們今天的口號。一步走錯，我們的仇敵便會來顛覆我們。同志們，你們肯定不想讓瓊斯回來吧？”
這番論証是無可辯駁的。毫無疑問，動物們害怕瓊斯回來；如果星期天早晨召集的辯論有導致他回來的可能，那麼就應該停止。鮑克瑟細細琢磨了好一陣子，說了句“如果這是拿破侖同志說的，那就一定沒錯”，以此來表達牠的整個感受。並且從此以後，牠又用“拿破侖同志永遠正確”這句格言，作為個人座右銘“我要更加努力工作”的補充。
到了天氣變暖，春耕已經開始的時候。那間斯諾鮑用來畫風車設計圖的小棚還一直被封著，大家想象著那些設計圖早已從地板上擦掉了。每星期天早晨十點鐘，動物們聚集在大穀倉，接受下一周的工作任務。如今，老麥哲那個風幹了的顱骨，也已經從果園腳下挖了出來，駕在旗杆下的一個木墩上，位於槍的一側。升旗之後，動物們要按規定恭恭敬敬地列隊經過那個顱骨，然後才走進大穀倉。近來，牠們還沒有像早先那樣全坐在一起過。拿破侖同斯奎拉和另一個叫梅尼繆斯的豬，共同坐在前台。這個梅尼繆斯具有非凡的天賦，擅於譜曲作詩。九條年輕的狗圍著牠們成半圓形坐著。其他豬坐在後台。別的動物面對著牠們坐在大穀倉中間。拿破侖用一種粗暴的軍人風格，宣讀對下一周的安排，隨後只唱了一遍“英格蘭獸”，所有的動物就解散了。
斯諾鮑被逐後的第三個星期天，拿破侖宣布要建造風車，動物們聽到這個消息都很吃驚。而牠沒有為改變主意講述任何理由，只是簡單的說那項額外任務將意味著非常艱苦的勞動：也許有必要縮減牠們的食料。然而，設計圖已全部籌備好，並已經進入最後的細節部分。一個由豬組成的特別委員會為此在過去三周內一直工作。風車的修建，加上其他一些各種改進，預期要兩年時間。
當天晚上，斯奎拉私下對其他動物解釋說，拿破侖從來沒有真正反對過風車，相反那是牠最初做的建議。那個斯諾鮑畫在孵卵棚地板上的設計圖，實際上是早先從拿破侖的筆記中剽竊的。事實上，風車是拿破侖的創造。於是，有的動物問道，為什麼牠曾說它的壞話說得那麼厲害？在這一點上，斯奎拉顯得非常圓滑。牠說，這是拿破侖同志的老練，裝作反對風車，那只是一個計謀，目的在於驅除斯諾鮑這個隱患。既然現在斯諾鮑已經溜掉了，計劃也就能在沒有妨礙的情況下順利進行。斯奎拉說，這就是所謂的策略，重複了好幾遍，“策略，同志們，策略！”還一邊帶著歡快的笑聲，一邊甩動著尾巴，活蹦亂跳。動物們不大懂這些話的涵意，可是斯奎拉講得如此有說服力，加上有三條狗和牠一起，那樣氣勢洶洶地狂叫著，因而牠們沒有進一步再問什麼，就接受了其解釋。
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